残高証明書の代理取得を司法書士に依頼できる？

口座名義人が死亡した場合には、遺産相続の手続きが必要となります。

故人の遺産の代表例として挙げられるのが、

・預貯金
・株式（投資信託）

といった資産です。

預貯金や株式について「残高証明書」という書類が必要になるケースがあります。
残高証明書取得を司法書士に依頼することは可能なのでしょうか？

このページでは「残高証明書取得を司法書士にお願いできるか」について解説いたします。

残高証明書が必要になる経緯

故人の遺産相続を行う際には「遺産額の確定」が必要です。
まず、故人名義の預貯金がいくらあるのか把握する必要があるのです。

ただ、これについては

・通帳記帳（預貯金）
・株価を調べる（株式）

といった方法でも対応することが可能です。
そのため、必ずしも残高証明書が必要というわけではありません。

残高証明書が必須となるケース

ただ、場合によっては残高証明書取得が必須となるケースもあります。
代表的なのが「相続税申告」が必要なケースです。

相続税申告に際し、税務署提出書類として「残高証明書」が含まれています。

預貯金・株式の相続手続きを司法書士に依頼する方は多い

預貯金や株式の相続手続きは、当然ながら相続人の方ご自身が行うことが可能です。

ただ、

・専門的で難しい。よくわからない。
・平日忙しいので代わりに手続してもらいたい

という方もいらっしゃいます。

そのようなときに役立つのが「士業（専門家）」です。

司法書士などは遺産整理業務といって「預貯金・株式」などの相続手続きを代理申請することが可能です。

それでは、残高証明書取得も代理でお願いできるのでしょうか？

結論：司法書士にて残高証明書代理取得もできる

さて、このページの本題です。
結論から申し上げますと、司法書士にて残高証明書を代理取得することも可能です。

先ほど説明した「預貯金や株式の相続手続き申請」と併せて残高証明書取得も代理で行うことが認められています。

残高証明書は死亡日時点のものが必要

なお、残高証明書については「いつ時点のものを取得するのか」を指定することができます。

遺産相続（相続税申告）に関するものであれば「故人の死亡日」の日付の残高証明書が必要となります。

残高証明書の取得にかかる費用

なお、残高証明書取得の際には「銀行・証券会社」に対する手数料が必要になります。

各機関によって金額は異なりますが、

・おおよそ「５００円～１０００円（１通につき）」

ということが多いです。

（司法書士が支払いを立替えし、最後に精算ということが一般的です。）

残高証明書を取得してほしい旨を伝えるのが良い

なお、司法書士に残高証明書の代理取得をお願いしたい場合は、その旨を伝えておくことが良いでしょう。

というのも、相続税申告が必要とならないケースでは「残高証明書」は取得しなくても手続進行が可能です。
そのため、遺産が基礎控除以下（相続税申告不要のケース）では、残高証明書を取得しないことも多いのです。

基本的には、専門家側で相続税申告が必要かどうかを判断して

・相続税申告が必要→残高証明書を取得しておく
（依頼者さまからの申出がなくても）

という対応をいたします。

ただ、二度手間にならないためにも念のため「残高証明書取得もお願いしたい旨」を伝えておいた方が良いでしょう。

まとめ

ここまで「残高証明書の代理取得を司法書士に依頼可能か」について解説いたしました。
残高証明書取得をお願いできるということを覚えていただき、今後の遺産相続にお役立てください。

・銀行、証券会社で残高証明書という書類を発行してもらえる
・相続税申告を行う場合には必須の書類
・預貯金、株式の相続手続きを司法書士に依頼できる
・併せて残高証明書代理取得も対応可能